今年49歲的王一靖，和青島當(dāng)?shù)睾芏鄰氖逻^(guò)國(guó)際貿(mào)易的人一樣，說(shuō)一口流利的英語(yǔ)，也練就了一身不錯(cuò)的酒量。常年往返于新加坡、美國(guó)，身形瘦削高大的他，不論是言談舉止還是穿著打扮，都帶著一絲掩飾不住的“洋氣”。
王一靖的偶像是約翰·洛克菲勒。“到了我這個(gè)年紀(jì)，就會(huì)不再夢(mèng)想成為下一個(gè)約翰·洛克菲勒”。
1863年，埃克森美孚石油公司(Exxon Mobil Corporation)的創(chuàng)始人——約翰·洛克菲勒在克利夫蘭開(kāi)辦了第一家煉油廠。1869年在吞并29家煉廠后，一躍成為美國(guó)最大的煉油廠。
借助在煉油行業(yè)打下的基礎(chǔ)，洛克菲勒轉(zhuǎn)向上游的原油開(kāi)采和物流運(yùn)輸，并逐漸掌控了90%美國(guó)石油生產(chǎn)和美國(guó)各產(chǎn)油區(qū)的鐵路干線和輸油管道，建立了擁有上百艘輪船的海上運(yùn)輸隊(duì)。
“洛克菲勒和我一樣出身于貧窮的家庭，卻因?yàn)槭透淖兞嗣\(yùn)”。王一靖追尋約翰·洛克菲勒的腳步，于1993年在東營(yíng)市成立了一家小煉廠。
“小煉廠很掙錢，但經(jīng)不起挫折。”王一靖說(shuō)，憑借寬松的政策環(huán)境和個(gè)人的努力，他的小煉廠的收入從幾萬(wàn)增長(zhǎng)到幾十萬(wàn)，但很快隨著政策紅利的消失而告終。
1998年，《關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見(jiàn)》發(fā)布，中國(guó)政府對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加工能力在100萬(wàn)噸/年以上的煉廠多劃歸兩大國(guó)有石油公司，100萬(wàn)噸/年以下的小煉油企業(yè)，保留了82家交由地方政府管理，稱之為“地?zé)挕保溆嘤枰躁P(guān)閉。
這些地方煉廠因規(guī)模小、一次加工能力低，缺少后續(xù)的深加工，在國(guó)際上被俗稱為T(mén)eapot，意即茶壺?zé)拸S。
王一靖的煉廠沒(méi)能逃脫關(guān)閉的命運(yùn)。
山東共保留了21家地?zé)捚髽I(yè)，年產(chǎn)能約2600多萬(wàn)噸，調(diào)撥原油指標(biāo)170萬(wàn)噸/年，進(jìn)口燃料油成為山東地?zé)挼闹饕稀?/p>
“1999年的‘洗牌’沒(méi)有考慮到市場(chǎng)的真實(shí)需求，反而促進(jìn)了不合規(guī)煉廠的發(fā)展。”王一靖稱，由于地方用油需求不斷提升，山東和遼寧地區(qū)的“黑”煉廠迅速發(fā)展。
此后，國(guó)家對(duì)地?zé)挼墓芸刳厙?yán)，失去油源的小煉廠，在中下游的發(fā)展空間受到進(jìn)一步壓縮。
2001年9月，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范成品油市場(chǎng)秩序的意見(jiàn)》文件，國(guó)內(nèi)所有煉油廠生產(chǎn)的成品油，全部交由兩大石油公司的批發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)。
2003年9月，中國(guó)鐵道部發(fā)布《鐵運(yùn)函150號(hào)令》，沒(méi)有排產(chǎn)計(jì)劃的能安排相應(yīng)的運(yùn)力。煉企業(yè)的成品油石化在鐵路運(yùn)輸中受到限制。
中國(guó)地?zé)捒瓷綎|。
截至去年年底，國(guó)內(nèi)煉油能力已達(dá)7.5億噸/年;全國(guó)約130家地?zé)?含央企收購(gòu)或控股)的煉油產(chǎn)能為2.62億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的34.8%，七成左右的地?zé)捠袌?chǎng)份額集中在山東省。
2015年2月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，地?zé)掃M(jìn)口原油的限制被打破。
目前山東省擁有約46家地?zé)捚髽I(yè)，約20家具備生產(chǎn)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)成品油的能力。截至2017年7月，全國(guó)擁有進(jìn)口原油使用資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量為32家，山東企業(yè)占78%。
“國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的單產(chǎn)規(guī)模在400萬(wàn)-500萬(wàn)噸之間，國(guó)際上是700萬(wàn)-800萬(wàn)噸，說(shuō)明現(xiàn)在國(guó)內(nèi)還有很多小型的煉廠。”中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)陳蕊告訴界面新聞?dòng)浾撸瑹捇惑w化、產(chǎn)能在1500萬(wàn)噸以上的大煉廠是大勢(shì)所趨。目前地?zé)掦w量相對(duì)較小，在規(guī)模化大生產(chǎn)中不具備與主營(yíng)煉廠同等的優(yōu)勢(shì)。
離開(kāi)煉油行業(yè)后，王一靖選擇了金融領(lǐng)域，從油氣國(guó)際貿(mào)易商開(kāi)始積累，一步步走向現(xiàn)在的油氣投資領(lǐng)域，地?zé)挸蔀樗钪饕蛻簟?/p>
他將國(guó)內(nèi)的煉油企業(yè)分為主營(yíng)煉廠、地?zé)掿堫^和小地?zé)?200萬(wàn)噸以下)。“與個(gè)人的出身一樣，這三種煉油企業(yè)并不在同一起跑線上”。
“地?zé)掿堫^與地方政府關(guān)系密切，是當(dāng)?shù)氐募{稅大戶，在銀行貸款、稅費(fèi)抵扣等方面容易獲得優(yōu)惠，相對(duì)小煉廠要承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，但相對(duì)主營(yíng)煉廠又沒(méi)有那么多束縛，更加靈活。”他說(shuō)。
“到2020年，國(guó)內(nèi)每年的過(guò)剩成品油約4000萬(wàn)-5000萬(wàn)噸，相當(dāng)于過(guò)剩了七八個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的大煉廠。”陳蕊表示，煉油領(lǐng)域是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)的煉能少、落后的煉能多，“對(duì)于行業(yè)過(guò)剩且缺乏規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，高端、特色的細(xì)分產(chǎn)品才是發(fā)展之路。”
“只有約1/3的山東地?zé)捰袡C(jī)會(huì)與兩大油公司合作。”從事油氣中下游投資工作八年的尤雷表示，具備生產(chǎn)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)成品油能力和中下游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，是兩大油公司選擇地?zé)捄献骰锇榈膬纱髽?biāo)準(zhǔn)，不符合條件的地?zé)捴挥型ㄟ^(guò)“股權(quán)換油源”的辦法，來(lái)獲得更多穩(wěn)定的原油來(lái)源，以大力發(fā)展中下游或其它優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
山東地?zé)捒待堫^。
9月1日，山東省政府宣布，由山東東明石化集團(tuán)(下稱東明石化)聯(lián)合其他具有原油進(jìn)口使用資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)，組建成立山東煉化集團(tuán)。
這并不是山東省第一次醞釀地?zé)拑?nèi)部整合。2016年2月，為強(qiáng)化在國(guó)際原油采購(gòu)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)與議價(jià)能力，山東省14家地?zé)捚髽I(yè)，和省外兩家獨(dú)立煉廠聯(lián)合發(fā)起中國(guó)(獨(dú)立煉廠)石油采購(gòu)聯(lián)盟，但并未達(dá)到預(yù)期效果。
“原油進(jìn)口權(quán)放開(kāi)之前，山東地?zé)挿浅F(tuán)結(jié)，但隨著原料需求的不同，情況出現(xiàn)了變化。”國(guó)內(nèi)第二大地方煉油企業(yè)——山東京博石油化工有限公司(下稱京博石化)原料經(jīng)營(yíng)總監(jiān)臺(tái)磊告訴界面新聞?dòng)浾撸瓦M(jìn)口權(quán)放開(kāi)之后，山東地?zé)捚髽I(yè)的采購(gòu)范圍從原來(lái)的不到五種原油和進(jìn)口燃料油，變成了國(guó)內(nèi)外200多個(gè)品種的原油燃料油。生產(chǎn)需求開(kāi)始發(fā)生變化，難以在采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行合作。“以前大家的選擇很少，可以統(tǒng)一談判和采購(gòu)，抱團(tuán)取暖，現(xiàn)在情況剛好相反。”
“原油進(jìn)口權(quán)放開(kāi)后，地?zé)挼脑托枨蠛桶l(fā)展方向更加多元化，內(nèi)部的整合難度變得更大。”尤雷表示，由于短時(shí)間內(nèi)煉油行業(yè)過(guò)剩形勢(shì)將愈加嚴(yán)峻，與主營(yíng)煉廠整合、自我升級(jí)改造和‘股權(quán)換油源’，將成為地?zé)挼纳嬷馈?/p>
截至2017年8月，東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司(下稱華聯(lián)石化)，與中國(guó)石油(8.000, 0.02, 0.25%)化工集團(tuán)公司(下稱中石化)正式合作近六年。在2017年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜上，華聯(lián)石化隸屬的富海集團(tuán)名列435名，并于今年正式獲得原油進(jìn)口資質(zhì)。
東營(yíng)市是山東乃至全國(guó)的地?zé)捚髽I(yè)最集中的區(qū)域。東營(yíng)有17家煉油企業(yè)，除中國(guó)石油化工股份有限公司勝利油田分公司石化總廠，和中油石油東營(yíng)石化公司外，地?zé)捚髽I(yè)約占山東地?zé)捚髽I(yè)數(shù)量的1/3。
“2012年，華聯(lián)石化與中石化成立了東營(yíng)聯(lián)合石化，采取就近原則，將勝利油田的油提供給華聯(lián)石化。”華聯(lián)石化副總經(jīng)理單寶元告訴界面新聞?dòng)浾撸瑑烧呋ハ嗍芤妗５責(zé)挮@得了有保證的上游油源，中石化從中得到了調(diào)節(jié)供應(yīng)的便利性。
7月25日，中石化副總經(jīng)理張海潮在《全球資源格局與石油貿(mào)易變化趨勢(shì)》為題的講話中表示，中石化要與民營(yíng)油企之間在資源、金融和人才等方面展開(kāi)全方面的合作，并在民營(yíng)企業(yè)走出去的過(guò)程中盡可能的提供幫助和支持。
除華聯(lián)石化這個(gè)最大子公司外，富海集團(tuán)的業(yè)務(wù)還覆蓋了東營(yíng)物流運(yùn)輸、煤化工和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域，石化精品項(xiàng)目成為公司亟待發(fā)展的業(yè)務(wù)。
“公司已完成以大型混合芳烴配套工程為主的一期項(xiàng)目，二三期項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)上馬，屆時(shí)將形成產(chǎn)業(yè)值超千億元的工業(yè)園。”富海集團(tuán)總裁王義民向界面新聞?dòng)浾弑硎荆瘓F(tuán)將以東營(yíng)為核心，擴(kuò)張到威海、德州、菏澤、徐州和上海等地區(qū)。
除中石化外，華聯(lián)石化也在與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)進(jìn)行合作。
8月8日，中國(guó)石油天然氣股份有限公司銷售公司與地?zé)捚髽I(yè)《原油成品油產(chǎn)供銷合作框架協(xié)議》簽約儀式。
與其他地?zé)掿堫^相比，京博石化在銷售終端的布局比較完備，其加油站、加氣站共200多家，主要集中在山東省和河北省。“200家加油站容納了500萬(wàn)-600萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。”臺(tái)磊表示，京博石化的成品油年生產(chǎn)量約為1500萬(wàn)噸。
目前京博控股集團(tuán)擁有石油化工、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和文化四大板塊。“石油化工板塊占集團(tuán)的收入和利潤(rùn)水平約60%-70%”，京博石化原料經(jīng)營(yíng)總監(jiān)臺(tái)磊表示
9月10日，中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布2017中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)分析報(bào)告，京博石化排名第281位，在地?zé)捚髽I(yè)中僅次于排名169位的東明石化。
“近三年內(nèi)兩大油公司的成品油銷售量在不斷下降，只有10%左右。”臺(tái)磊說(shuō)，兩大油公司的成品油價(jià)格高，以國(guó)際出口價(jià)格賣給地?zé)挕！斑@樣做為了維護(hù)關(guān)系，它們?cè)谏嫌卧秃拖掠武N售依然具有巨大的優(yōu)勢(shì)。”
山東地?zé)捯苍胝先〉責(zé)捚煜碌募佑驼荆ツ?月，山東石化頒布了《成品油零售終端品牌聯(lián)盟加盟模式》。山東省將以地?zé)捯延屑佑驼緸榛A(chǔ)，通過(guò)自有連鎖成立“中安石油”的品牌聯(lián)盟，對(duì)民營(yíng)加油站通過(guò)特許連鎖、自由連鎖等形式合作，三年內(nèi)發(fā)展具有山東煉化統(tǒng)一形象的加油站2000家，五年內(nèi)達(dá)到6000家。
“地?zé)捠苤朴诮K端，主要是煉油生產(chǎn)過(guò)于集中，現(xiàn)在地方煉廠都在推行升級(jí)計(jì)劃。”臺(tái)磊說(shuō)，煉油過(guò)剩主要集中在柴油領(lǐng)域，京博石化計(jì)劃加大在化工和材料的投資，三年內(nèi)把柴汽比從5：3降到5：1.4左右。
與京博石化相比，山東省內(nèi)一次煉油能力排行第九的山東匯豐石化集團(tuán)公司(下稱匯豐石化)在下游銷售的產(chǎn)業(yè)布局比較小。在2016年的中國(guó)500強(qiáng)名單上，匯豐石化排第498名。
“匯豐石化今年建設(shè)加油站目標(biāo)數(shù)量是50座，主要計(jì)劃在濟(jì)南建站。”匯豐石化副總經(jīng)理徐長(zhǎng)存告訴界面新聞?dòng)浾撸捎诿駹I(yíng)加油站進(jìn)貨渠道和國(guó)內(nèi)煉油格局的變化，匯豐石化在山東地區(qū)的銷售量受到了影響。此外，匯豐暫時(shí)不會(huì)再擴(kuò)大煉油產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，而是計(jì)劃去四川和惠州等地發(fā)展加油站。
“中石油在‘十三五’期間沒(méi)有新的煉油項(xiàng)目投產(chǎn)，銷售公司短期內(nèi)不會(huì)上市，但加速建設(shè)銷售終端的方向不會(huì)改變。”陳蕊表示，“兩桶油”有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，彌補(bǔ)了地?zé)捪掠武N售網(wǎng)絡(luò)的不足，中石化與先進(jìn)的地?zé)捄献鳎瑢⑦M(jìn)一步強(qiáng)化先進(jìn)地?zé)挼膬?yōu)勢(shì)，小的地?zé)捗媾R淘汰，有利于地?zé)挼南磁啤！爸惺透責(zé)挼暮献魑磥?lái)會(huì)加強(qiáng)，不僅僅是向后者提供油源這么簡(jiǎn)單。”
“在國(guó)際上只要有市場(chǎng)，我們都可以走出去，不止是東南亞。”徐長(zhǎng)存表示。
這與匯豐石化在中游運(yùn)輸方面的優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系。目前匯豐石化擁有石油煉制、精細(xì)化工、物流運(yùn)輸、熱力供應(yīng)和零售終端五大業(yè)務(wù)板塊。和京博石化一樣，其煉化板塊總利潤(rùn)亦占集團(tuán)的60%-70%，但其物流運(yùn)輸板塊布局比較全面。
山東中匯物流實(shí)業(yè)有限公司是匯豐石化子公司，主要從事貨物配送、運(yùn)輸、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)及物流信息咨詢等服務(wù)。
在鐵路運(yùn)輸方面，匯豐石化規(guī)劃建設(shè)了15條危化品鐵路運(yùn)輸專用線，現(xiàn)已建成投用10條，年吞吐能力達(dá)到400萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了黃島、龍口、日照港(4.320, 0.02, 0.47%)進(jìn)口原料的鐵路運(yùn)輸，建立了立足山東、輻射全國(guó)的鐵路物流網(wǎng)絡(luò)。
在管道運(yùn)輸方面，煙臺(tái)港至匯豐石化的年輸送能力300萬(wàn)立方米的原油輸油管線現(xiàn)已全線貫通，并且正在規(guī)劃董家口、日照港至匯豐石化的輸油管線。
山東省在積極建設(shè)輸油管線，預(yù)計(jì)“十三五”期間將分別建設(shè)7條原油管道和7條成品油管道。
“山東省沿海又靠近內(nèi)陸，成品油市場(chǎng)集中，競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口是地?zé)捚髽I(yè)所看好的，但港口成品油倉(cāng)儲(chǔ)能力建設(shè)跟不上。”京博石化國(guó)際貿(mào)易經(jīng)理單新凱表示，去年京博石化只出口了12.5萬(wàn)噸成品油，局限在于港口和管道等配套資源不足。
“去年試點(diǎn)成品油出口，讓我們意識(shí)到必須要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，因?yàn)槲覀兊膶?duì)手是臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)和日本的煉廠。”單新凱表示。
“出口了一年的政策突然沒(méi)有了，有的企業(yè)建立的油罐管道短期內(nèi)造成階段性的投資浪費(fèi)，沒(méi)有辦法在規(guī)劃有效期內(nèi)回收成本。”單新凱告訴界面新聞?dòng)浾撸瑥拈L(zhǎng)期看，成品油出口是趨勢(shì)，只是看條件成熟程度、落后裝置的淘汰和市場(chǎng)內(nèi)部的改善能否達(dá)到要求。
“地?zé)捀摹U(kuò)建跟學(xué)校搞‘末位淘汰’一樣，大家都在拼命升級(jí)。”陳蕊告訴界面新聞?dòng)浾撸谶@種情況下，即使被淘汰了，也比現(xiàn)在的落后產(chǎn)能要先進(jìn)很多。
臺(tái)磊表示，擁有原料端的地?zé)挘梢岳蒙嫌蔚膬?yōu)勢(shì)，做成品油預(yù)售、鎖定和保值，即將價(jià)格降下來(lái)，企業(yè)也不會(huì)吃虧。“ 不一定所有的事情都依靠三大油公司，地?zé)捒梢杂凶约旱姆绞剑瑏?lái)保證整個(gè)企業(yè)的良性循環(huán)。”她說(shuō)。(注：文中王一靖和尤雷為化名)
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